广州典丰配资 三季报点评：汇添富中证500增强策略ETF基金季度涨幅18.93%

本站消息，日前汇添富中证500增强策略ETF基金公布三季报，2025年三季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为18.93%。

从业绩表现来看，汇添富中证500增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为27.5%，在同类基金中排名332/520，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.05%。而基金过去一年的最大回撤为-13.56%，成立以来的最大回撤为-24.2%。

从基金规模来看，汇添富中证500增强策略ETF基金2025年三季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模5194.66万元变化了-3180.13万元，环比变化了-61.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.2%，债券占净值比0.02%，现金占净值比3.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.96%，第一大重仓股为东吴证券（601555），持仓占比为1.02%。

汇添富中证500增强策略ETF现任基金经理为许一尊。其中在任基金经理许一尊已从业9年又342天，2023年7月19日正式接手管理汇添富中证500增强策略ETF，任职期间累计回报为30.91%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证1000指数增强A（017953），季度净值涨幅为20.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,中国经济总体保持平稳,呈现弱复苏态势,从结构上看,工业和服务业增长继续成为主要驱动力,高技术产业、新兴产业增长突出。投资端受制于地产投资降幅持续扩大,整体维持低位,其中基建投资为主要支撑力量;消费端整体平稳,分项上服务消费、品质商品、新动能消费持续涌现,但整体消费活力仍需进一步提振;出口端延续韧性,尽管受美加征关税等扰动,但抢出口、结构优化及对非美地区出口保持较高增速。政策上,财政端延续“反内卷”,并从消费贷贴息、育儿补贴、设备更新再贷款等方面持续稳定经济、优化结构;货币端,维持流动性适度宽松,使用定向政策工具配合财政发力。报告期内,权益市场延续结构性行情,科技成长板块表现突出,受益于全球技术趋势推动、国产替代需求及政策支持,AI、半导体、通信等细分板块显著上涨,市场风险偏好进一步提升,推动资金向科技与高端制造倾斜,推动科技成长板块整体估值中枢上移,与此同时,红利价值板块大幅落后市场。风格方面,成长显著优于价值、大盘优于小盘、高Beta优于低Beta。选股因子方面,成长、预期、动量类因子表现强势,质量及逆向市场面因子表现不佳,低估值类因子大幅回撤。报告期内,本基金使用规则化的多因子选股策略构建组合,努力保持相对均衡的因子配置,结合风险控制模型控制组合相对中证500在风格、行业、个股上的偏离。但本季度市场风格极度偏向成长,价值、逆向类投资策略超额收益大幅回撤,由于股票组合在高质量、低估值、低波动、低Beta等风格上的暴露,股票组合进攻性不足,收益落后于业绩比较基准。未来我们将继续保持对量化选股模型和风险控制模型的迭代更新,提高对市场风格变化的应对能力,提升超额收益的稳定性。

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